Appearance
錢包交易
真實畫面示意
本頁用途
錢包交易 是院友資金流水 ledger 頁。
它會把不同來源的入賬 / 出賬放在同一條流水去看，例如：
- 按金
- 現金存入
- 發票收款
- 支出
- 退款
- 按金扣除
- 調整
- 其他
如果需要追「某位院友目前餘額點解會變成這個數」，本頁比 付款記錄 更重要。
上方畫面內容
頁首按鈕
常見只有：
刷新
本頁偏向查閱和追數，不是主要新增交易入口。
統計卡
頁面上方常見包括：
總入賬總出賬淨金額按類型分佈
其中 按類型分佈 通常會把最近或目前篩選範圍內最主要的交易類型列出來。
篩選列會有什麼
圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的
篩選列會有什麼相關按鈕、篩選、表格或面板入口。
常見條件包括：
搜索編號、院友、說明...全部類型- 方向：
全部 / 入賬 / 出賬 - 日期範圍
清除全部
全部類型
類型下拉常見會看到：
- 按金
- 現金存入
- 發票收款
- 支出
- 退款
- 按金扣除
- 調整
- 其他
留意畫面上的名稱是給使用者看的分類，內部資料類型可能寫法不同，所以看到資料型態和畫面文字不完全一樣是正常的。
主表格會顯示什麼
圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的
主表格會顯示什麼相關按鈕、篩選、表格或面板入口。
常見欄位包括：
交易編號日期- 院友
類型說明金額餘額處理人查看院友帳戶
金額
這欄通常會配合正負號或方向樣式，讓使用者知道該筆是資金流入還是流出。
餘額
餘額 是本頁最重要的欄位。
不應只看某筆交易金額，更要看該筆完成後餘額變成多少。
查看院友帳戶
這個連結通常會帶使用者去該院友的深入頁面，例如院友錢包詳情或相關帳戶頁，方便使用者繼續追查。
Button / Filter 逐項說明
圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的
Button / Filter 逐項說明相關按鈕、篩選、表格或面板入口。
刷新
用途：重新載入流水和統計卡。剛完成付款、退款、按金或零用現金交易後，可刷新確認 ledger。
搜尋欄
用途：搜尋交易編號、院友或說明。若找不到交易，先放寬日期範圍。
全部類型
用途：按交易來源分類，例如按金、現金存入、發票收款、支出、退款、按金扣除、調整、其他。
方向 入賬 / 出賬
用途：分辨資金流入或流出。追差額時，先看方向再看金額。
清除全部
用途：移除目前篩選條件。當流水結果太少或看不到資料時先清除。
查看院友帳戶
用途：從全院 ledger 跳回該院友帳戶，繼續核對發票、按金、零用現金和餘額。
查數方法
- 先鎖定院友。
- 設定合理日期範圍。
- 先看
餘額變化，再看單筆金額。 - 用
類型和方向判斷來源。 - 如需要正式收據，回到
付款記錄查。
TIP
錢包交易 適合追「餘額如何形成」，但不一定是最適合列印正式收據的頁面。
標準操作步驟
圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的
標準操作步驟相關按鈕、篩選、表格或面板入口。
情境一：查院友餘額為何改變
- 進入
財務管理 > 錢包交易。 - 用搜尋或院友條件找出目標院友。
- 如只想看扣減，把方向切到
出賬。 - 如只想看補入，把方向切到
入賬。 - 再設定日期範圍，縮窄到異動時段。
- 逐筆核對
金額、說明與餘額。
情境二：只看某種交易類型
- 在
全部類型中選擇目標類型，例如按金、退款或發票收款。 - 視需要再加方向和日期範圍。
- 比對該類型交易是否符合預期。
情境三：由全院流水跳入單一院友詳情
- 在列表找到目標院友交易。
- 點
查看院友帳戶。 - 進一步在單一院友詳情頁面看：
- 餘額
- 最近交易
- 按金
- 零用現金
本頁和其他財務頁的分工
和 付款記錄 的分工
付款記錄：偏向正式收據與付款結果錢包交易：偏向資金流水與餘額變化
和 零用現金 的分工
零用現金：只看零用錢存入 / 提取錢包交易：把零用現金、按金、收款、退款等一併看
如果只是想知道某次提款有沒有做，去 零用現金 會較直接。
如果需要知道這筆提款如何影響整體可用餘額，就應看 錢包交易。
最易誤解的位置
- 本頁不是單純零用現金頁，它會把不同來源的財務流水放在同一處。
金額很重要，但餘額更重要，因為真正查數是追最終餘額如何形成。- 畫面上的篩選主要協助使用者縮窄目前清單，但若資料量很大，應再配合其他頁面交叉確認，不要單靠單一頁的即時觀察。
使用注意事項
- 找不到交易時，先檢查日期範圍是否太窄。
- 查差額時，建議同時看
類型、方向、金額和餘額。 - 若要對照正式收據，應同步開
付款記錄。
TIP
可把 錢包交易 視作「資金流水帳」：哪筆錢入、哪筆錢出、出完之後餘額剩多少，本頁最清楚。