發票總覽

真實畫面示意

本頁用途

發票總覽 是由「發票清單」角度處理全院應收的工作台。
如果 院友帳戶 是針對單一院友，發票總覽 就是針對整批發票。

本頁主要用來處理：

• 看未付清發票
• 看逾期發票
• 收款
• 退款
• 列印單張或批量發票
• 一鍵開票
• 匯出 CSV

頂部內容

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 頂部內容 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

頁首按鈕

右上角常見包括：

• 匯出 CSV
• 列印報告
• 一鍵開票
• 刷新

上方統計區

頁面上方常見會顯示：

• 發票總額
• 已收金額
• 收款率
• 未收金額

其中 未收金額 不只反映已開立但未付的發票，也可能把可計費但未真正收回的部分一起納入統計口徑，所以不要單靠這個數字做最終對帳。

帳齡分析

本頁還有很重要的 帳齡分析 區。常見 bucket 包括：

• 未到期
• 1-30天
• 31-60天
• 61-90天
• 90+天

這區適合決定追數優先次序。
如果需要優先追最舊的欠款，通常先由 61-90天 和 90+天 入手。

狀態 tab 和篩選列

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 狀態 tab 和篩選列 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

狀態 tab

頁面上方常見 tab 包括：

• 全部
• 未付清
• 已付清
• 逾期
• 已取消

這幾個 tab 是最常用的第一層篩選。

月份快捷篩選

頁面通常會顯示 1 月到 12 月的月份 chips。
當月常會有 * 標示。這對月結、月報和每月追收特別有用。

其他篩選

常見還包括：

• 搜尋框
• 日期範圍
• 列印 選單

如果有勾選多張發票，頁面還可能出現選擇操作列，例如：

• 付款
• 列印
• 清除選擇

主表格會顯示什麼

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 主表格會顯示什麼 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

表格欄位常見包括：

• checkbox
• 發票編號
• 院友
• 帳期
• 總金額
• 已付
• 結欠
• 到期日
• 狀態
• 操作

到期日

到期日欄不只是日期，若已逾期，畫面亦可能直接標示：

• 逾期多少天

操作

右側選單常見包括：

• 查看詳情
• 記錄收款
• 列印發票

常見面板 / 對話框

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 常見面板 / 對話框 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

本頁不只是表格，實際會開到的面板或對話框包括：

• 發票詳情面板
• 付款面板
• 退款面板
• 發票列印預覽
• 批量付款確認
• 批量開票預覽

批量開票預覽

當使用者使用 一鍵開票 時，系統會先打開預覽，而不會立即正式開票。
這個預覽內常見會有：

• 摘要卡
• 搜尋
• 全部選中
• 全部取消
• 每位院友可展開查看帳項
• 加入帳項
• 確認開票 (N 張)

Button / 操作逐項說明

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 Button / 操作逐項說明 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

匯出 CSV

用途：匯出目前篩選下的發票資料。匯出前確認 tab、月份、日期和搜尋條件，避免外洩不相關院友資料。

列印報告

用途：輸出目前發票列表或統計報告。列印前先看是否停在 全部、未付清、逾期 等正確 tab。

一鍵開票

用途：將多位院友的可開票帳項批量轉為發票。系統會先開 批量開票預覽。

WARNING

一鍵開票 影響範圍大。確認前要逐位展開核對帳項，尤其是扣減、負數、重複收費和已審批但不應開票的項目。

記錄收款

用途：為單張發票登記付款。提交後應到 付款記錄 核對收據。

退款入口

用途：處理已收款發票的退款。必須輸入退款金額和原因，並按院內財務權限處理。

checkbox / 付款

用途：勾選多張發票後批量付款。批量付款前要核對總金額和付款方式。

列印發票

用途：列印單張發票。若要批量列印，先勾選清單並用批量列印。

帳齡 bucket

用途：按逾期時間縮小工作範圍。90+天 通常優先度最高，但仍要逐張核對院友狀態和付款紀錄。

標準操作步驟

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 標準操作步驟 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

情境一：追未付款發票

1. 進入 財務管理 > 發票總覽。
2. 先按 未付清 tab。
3. 再用月份或日期範圍縮窄到目標帳期。
4. 查看表格中的 結欠 與 到期日。
5. 如果想只處理真正拖欠已久的單，再到 帳齡分析 挑選逾期 bucket。

情境二：處理逾期發票

1. 直接切到 逾期 tab。
2. 再用日期條件和搜尋縮窄清單。
3. 先按逾期最久或金額較大的發票開詳情。
4. 決定是否 記錄收款、跟進或另行處理。

情境三：為單一發票收款

1. 在表格找到目標發票。
2. 用操作選單開 記錄收款。
3. 選擇付款方式。
4. 確認金額。
5. 儲存後再到 付款記錄 核對收據是否已產生。

情境四：做退款

1. 打開目標發票詳情。
2. 進入退款流程。
3. 輸入退款金額和原因。
4. 儲存後回列表核對發票狀態和金額是否已更新。
5. 再到 付款記錄 確認退款收據是否存在。

情境五：批量列印發票

1. 用 tab、月份和日期範圍先縮窄到目標發票。
2. 勾選要列印的發票。
3. 使用 列印 選單中的批量列印功能。
4. 在預覽中核對院友、帳期、金額和狀態。
5. 確認後正式列印。

情境六：批量付款

1. 在 未付清 tab 勾選多張仍可付款的發票。
2. 點選擇操作列中的 付款。
3. 在 批量付款確認 視窗選付款方式。
4. 再核對所選發票清單。
5. 確認後提交。
6. 回列表看 已付 / 結欠 是否已更新。

情境七：用 一鍵開票

1. 在頁首點 一鍵開票。
2. 進入 批量開票預覽。
3. 逐位院友核對其可開票帳項。
4. 如有需要，可取消部分院友或補加帳項。
5. 確認預覽無誤後，按 確認開票 (N 張)。
6. 開票完成後，再回列表核對是否已產生新發票。

最易誤解的位置

• 手機或不同導航位置，本頁有時會看到近似 帳單管理 字樣，但實際對應同一路徑。
• 逾期 不等於全部 未付清。未付清可以包括未到期但未付款的發票。
• 帳齡分析 不是獨立報表，而是可以直接協助使用者縮窄目前工作範圍的工具。
• 一鍵開票 不會立即無提示開票，而是先進預覽。

使用注意事項

• 列印全部 或批量列印前，先確認目前篩選是否只剩需要的清單。
• 系統對大量列印可能有限制，若數量太大應先分批處理。
• 若某張發票狀態異常，應同時對照 院友帳戶 和 付款記錄，不要只看這一頁。

TIP

可把 發票總覽 視作「全院應收看板」：先以 tab 和帳齡分析找出最值得處理的發票，再進入單張付款、退款或列印流程。