財務管理設定

真實畫面示意

本頁用途

財務管理設定 並不是整個財務政策總設定中心。
在現時系統中，它實際上是：

• 收費項目主檔管理頁

也就是說，本頁主要維護全院共用的：

• 收費項目
• 項目代碼
• 中英文名稱
• 分類
• 單價
• 單位
• 戶口編號
• 啟用 / 停用狀態

如果使用者在其他頁面找不到某個收費項目可選，第一時間就應先回來本頁檢查主檔。

頁面上方內容

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 頁面上方內容 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

區塊標題

常見會顯示：

• 收費項目管理

主要按鈕

常見包括：

• 新增收費項目
• 重設為預設

重設為預設 並不是每個環境都會出現，通常只限某些本機或開發環境。

搜尋與顯示條件

常見包括：

• 搜索項目名稱、代碼...
• 顯示已停用

分類 pills

頁面常見會有：

• 全部
• 多個分類選項

這些分類大致會對應其他財務頁面的收費分類，例如住宿、護理、膳食、醫療等。

主表格會顯示什麼

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 主表格會顯示什麼 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

表格欄位常見包括：

• 代碼
• 項目名稱
• 英文名稱
• 分類
• 單價
• 單位
• 戶口編號
• 狀態
• 操作

操作

常見可做：

• 編輯
• 刪除
• 啟用 / 停用

Button / Filter 逐項說明

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 Button / Filter 逐項說明 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

新增收費項目

用途：建立全院共用收費項目主檔。這不是只給單一院友使用的項目。

重設為預設

用途：把收費項目重設至系統預設資料，通常只適合測試或初始化情境。

WARNING

重設為預設 不是刷新。它可能清理或重建未被帳單引用的項目。正式環境使用前要先備份設定並取得主管 / 系統負責人確認。

搜尋欄

用途：用項目名稱或代碼查找主檔。找不到項目時，先清除分類篩選和 顯示已停用 狀態。

顯示已停用

用途：把停用項目也顯示出來。若前線說找不到項目，先檢查是否已停用。

分類 pills

用途：按住宿、護理、膳食、醫療等分類查看項目。分類會影響 QR、掃描收費和報表理解。

編輯

用途：修改名稱、價格、分類、單位或戶口編號。修改後要回 收費項目 QR、掃描收費 和 預置帳項設定 抽查。

啟用 / 停用

用途：控制項目是否供新流程使用。停用通常比刪除安全，因為歷史資料仍可辨認。

刪除

用途：刪除未使用項目。

WARNING

若項目已被發票、預置帳項、QR 或歷史收費引用，刪除可能被系統阻止或造成舊資料難以理解。若只是日後不再使用，優先停用。

新增收費項目 / 編輯時要留意什麼

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的「新增收費項目」面板欄位、分類選項與狀態設定。

建立或修改主檔時，最常要核對的資料包括：

• 項目代碼是否符合院舍命名規則
• 中文名稱和英文名稱是否清楚
• 分類是否正確
• 單價是否正確
• 單位是否正確
• 戶口編號是否正確
• 狀態是否應該啟用

這些資料一旦建立後，會被其他頁面共同引用，所以不能當成只影響單一頁的小設定。

重設為預設 是什麼

某些環境會提供：

• 重設為預設

系統一般會再彈出確認，例如說明：

• 已被帳單引用的項目不會被刪除
• 其餘項目可能被清理或重建

這功能不應用作日常整理資料，而只適合特定測試或初始化情境。

標準操作步驟

圖中位置參考：請對照此截圖查看本節提到的 標準操作步驟 相關按鈕、篩選、表格或面板入口。

情境一：新增一個全院可用收費項目

1. 進入 財務管理 > 財務管理設定。
2. 按 新增收費項目。
3. 輸入代碼與名稱。
4. 補上英文名稱、分類、單價、單位和戶口編號。
5. 儲存後，回到相關業務頁抽查是否已可使用。

情境二：修改現有收費項目

1. 在表格找到目標項目。
2. 按 編輯。
3. 修改名稱、分類、價格、單位或戶口編號。
4. 儲存後，再去以下頁面抽查結果：
   • 預置帳項設定
   • 收費項目 QR
   • 掃描收費

情境三：停用不再使用的項目

1. 找到目標項目。
2. 使用狀態切換或編輯功能停用。
3. 如有需要，開啟 顯示已停用 再確認它是否已正確變成停用。

情境四：刪除未正式使用的項目

1. 先確認該項目未被大量歷史帳單引用。
2. 再做刪除。
3. 刪除後抽查相關收費流程是否仍正常顯示。

本頁和其他財務頁的分工

和 預置帳項設定 的分工

• 財務管理設定：管理全院共用收費項目主檔
• 預置帳項設定：把收費項目套用到個別院友的 recurring charges

和 收費項目 QR 的分工

• 財務管理設定：決定 QR 背後對應的是哪個正式收費項目
• 收費項目 QR：把已存在的收費項目輸出成 QR

和 掃描收費 的分工

• 財務管理設定：決定可被掃入的是什麼項目
• 掃描收費：決定現場要把哪些項目加給哪些院友

最易誤解的位置

• 本頁不是稅率、通知、審批規則的總設定中心。
• 新增收費項目 建立的是全院主檔，不是只給單一院友用。
• 重設為預設 不是日常清理工具，而且未必在正式環境可用。

使用注意事項

• 項目代碼建立後應盡量保持穩定，不要頻繁改動。
• 收費名稱應與院舍實際慣用名稱一致，避免前線找不到。
• 大量修改主檔前，最好先和財務或使用部門確認命名規則與分類準則。

TIP

可把 財務管理設定 視作「收費項目母表」：其他頁面只是引用它，真正定義收費項目是什麼、叫什麼、值多少錢的地方就在這裡。